Simon, odesłany z magicznego statku, wraca do domu. Stracił właśnie ojca, który przed laty służył Porywaczowi Cieni, a teraz został przez niego uwięziony. Jeśli nie uda się go uwolnić, czarownik zmieni przeszłość i Simon się nie narodzi. Chłopak wraca więc potajemnie na pokład Zbieracza Dusz.
Dwunastoletni Simon mieszka w małym miasteczku nad morzem. Uwielbia żeglować i często wypływa z ojcem łodzią na pobliską zatokę. Pewnej nocy na zatoce pojawia się żaglowiec z płonącymi na masztach pochodniami. Zaciekawiony Simon płynie łódką do statku i wchodzi na pokład. Statek jest przedziwny i
Minął rok od wydarzeń pierwszego tomu. Simon nie może się doczekać powrotu na Zbieracza Dusz i ponownego spotkania z przyjaciółmi. Sny o tajemniczym statku, krukach i czarowniku, pojawiają się ponownie i pewnej nocy na zatoce, nad którą leży miasteczko Simona, zjawia się dobrze znany statek. Simon
